Diplomado de Finanzas

Ofertón
educativo

Diplomado
de Finanzas

Inicio:

03 de mayo 2024

Duración:

54 horas

Modalidad:

Presencial

Aquí Aprenderás:

Comprender de forma práctica los conceptos clave de finanzas.
Aplicar conocimientos en decisiones de ahorro e inversión.
Adquirir herramientas para el análisis de información financiera.
Conocer el funcionamiento de los mercados financieros de la mano de expertos en el tema.

Dirigido a...

Aquellos profesionales, profesores y estudiantes del área económico-administrativa que busquen enriquecer sus conocimientos en finanzas y el estudio del sistema financiero.

Resumen

Comprende de manera práctica los conceptos clave de finanzas, aplica herramientas en decisiones financieras, y explora el funcionamiento de los mercados financieros con expertos en el tema.

Dirigido a...

Aquellos profesionales, profesores y estudiantes del área económico-administrativa que busquen enriquecer sus conocimientos en finanzas y el estudio del sistema financiero.

Programa

I. Introducción a las finanzas

1.1 Conceptos básicos en finanzas 

  • Rendimiento y riesgo 
  • Conceptos de estadística: volatilidad, correlación, histogramas 
  • Fuentes de información estadística y noticias 

I.I Las finanzas personales

1.1.2 Finanzas personales 

  • El ahorro 
  • La importancia del ahorro 
  • La fórmula del ahorro 
  • Consejos para ahorrar 
  • Cómo salir de un problema financiero 
  • Las opciones de inversión 

II. Sistema financiero

2.1 El Sistema Financiero y sus participantes 

El sistema bancario 

  • Servicios que ofrece: sistemas de pago, servicios de crédito y de ahorro 
  • ¿Qué hay que saber? El CAT, el buró de crédito, el seguro de depósito 

Otros intermediarios no bancarios: 

  • Casas de bolsa 
  • Fondos de inversión 
  • Siefores 
  • Aseguradoras 
  • Sofomes, uniones de crédito, socaps y sofipos 

La intermediación crediticia, socaps y sofipos 

La regulación del sistema financiero 

Innovaciones financieras: Fintech: instituciones de fondeo colectivo, de pagos y activos vistuales 

III. Mercados financieros

3.1 Principales mercados financieros 

El papel de los mercados financieros 

Los principales mercados financieros: 

  • Deuda (al contado y reportos) 
  • Accionario 
  • Cambiario 
  • Derivados financieros 

 

3.2 Nuevos instrumentos financieros 

ETF, Bursatilizaciones, Fibras, CCDs, Fibra E, Cerpis

IV. Análisis de la información financiera

4.1 La información financiera de las empresas

  • Balance general 
  • El estado de resultados 
  • Otra información relevante (flujo de efectivo y notas a los estados financieros) 
  • El estudio de las razones financieras más importantes. 

4.2. La información financiera de bancos y otras entidades 

Índice de capitalización y de morosidad. 

 

V. Matemáticas financieras

5.1 El valor del dinero en el tiempo

Interés simple y compuesto

Valor presente y futuro

Aplicaciones:

  • Evaluación de proyectos: VPN y la TIR
  • Cálculo de la YTM
  • Valuación de un bono

La duración de un bono

5.2 Modelos de valuación de activos

Valuación de una acción:

  • Modelo de flujos descontados
  • Modelo de valuación por múltiplos

Hipótesis de mercados eficientes

El teorema de Modigliani-Miller

Análisis del desliste de las acciones de las empresas

VI. Teoría de portafolios

  • La relación riesgo/rendimiento 
  • La frontera eficiente 
  • Elección del portafolio óptimo (Markowitz) 
  • El CAPM y el APT 
  • La beta de una acción 

VII. Instrumentos Derivados

7.1 Diferentes tipos de instrumentos y mercados 

  • Definición y su utilidad para la gestión de riesgos 
  • Los diferentes tipos de instrumentos y subyacentes 

 

7.2. El diseño de estrategias de cobertura 

  • Diferencia entre la cobertura financiera y la especulación 

VIII. Principios de administración de riesgos y temas adicionales.

8.1. Definición de los tipos de riesgos 

  • De mercado
  • De crédito
  • Operacional y de liquidez

 

8.2 Proceso de gestión de riesgos 

  • Las áreas de administración de riesgos 
  • Ejemplos de quebrantos por un mal manejo de los riesgos 

 

8.3 El manejo del riesgo de mercado 

  • Valor en riesgo (VAR): (i) Paramétrico; (ii) Simulación Histórica; y (iii) Monte Carlo 
  • Método CVaR 
  • Pruebas de estrés 
  • Backtesting 

 

8.4 El manejo de riesgo de crédito 

  • Creditmetrics 
  • Credit risk plus 
  • CyRCE 

IX. Crisis financieras

9.1 La historia de las crisis financieras en el mundo 

  • Crisis cambiarias 
  • Crisis bancarias 
  • Crisis inmobiliarias 

 

9.2 Crisis recientes 

  • De los 80´s y la crisis tequila de 1994 
  • La crisis asiática y rusa de 1998 
  • La crisis global de 2008 

X. Política monetaria

10.1 Política monetaria 

  • ¿Qué es el dinero? 
  • La importancia de contener la inflación 
  • La crisis global de 2008 
  • Programa

    I. Introducción a las finanzas

    1.1 Conceptos básicos en finanzas 

    • Rendimiento y riesgo 
    • Conceptos de estadística: volatilidad, correlación, histogramas 
    • Fuentes de información estadística y noticias 

    I.I Las finanzas personales

    1.1.2 Finanzas personales 

    • El ahorro 
    • La importancia del ahorro 
    • La fórmula del ahorro 
    • Consejos para ahorrar 
    • Cómo salir de un problema financiero 
    • Las opciones de inversión 

    II. Sistema financiero

    2.1 El Sistema Financiero y sus participantes 

    El sistema bancario 

    • Servicios que ofrece: sistemas de pago, servicios de crédito y de ahorro 
    • ¿Qué hay que saber? El CAT, el buró de crédito, el seguro de depósito 

    Otros intermediarios no bancarios: 

    • Casas de bolsa 
    • Fondos de inversión 
    • Siefores 
    • Aseguradoras 
    • Sofomes, uniones de crédito, socaps y sofipos 

    La intermediación crediticia, socaps y sofipos 

    La regulación del sistema financiero 

    Innovaciones financieras: Fintech: instituciones de fondeo colectivo, de pagos y activos vistuales 

    III. Mercados financieros

    3.1 Principales mercados financieros 

    El papel de los mercados financieros 

    Los principales mercados financieros: 

    • Deuda (al contado y reportos) 
    • Accionario 
    • Cambiario 
    • Derivados financieros 

     

    3.2 Nuevos instrumentos financieros 

    ETF, Bursatilizaciones, Fibras, CCDs, Fibra E, Cerpis

    IV. Análisis de la información financiera

    4.1 La información financiera de las empresas

    • Balance general 
    • El estado de resultados 
    • Otra información relevante (flujo de efectivo y notas a los estados financieros) 
    • El estudio de las razones financieras más importantes. 

    4.2. La información financiera de bancos y otras entidades 

    Índice de capitalización y de morosidad. 

     

    V. Matemáticas financieras

    5.1 El valor del dinero en el tiempo

    Interés simple y compuesto

    Valor presente y futuro

    Aplicaciones:

    • Evaluación de proyectos: VPN y la TIR
    • Cálculo de la YTM
    • Valuación de un bono

    La duración de un bono

    5.2 Modelos de valuación de activos

    Valuación de una acción:

    • Modelo de flujos descontados
    • Modelo de valuación por múltiplos

    Hipótesis de mercados eficientes

    El teorema de Modigliani-Miller

    Análisis del desliste de las acciones de las empresas

    VI. Teoría de portafolios

    • La relación riesgo/rendimiento 
    • La frontera eficiente 
    • Elección del portafolio óptimo (Markowitz) 
    • El CAPM y el APT 
    • La beta de una acción 

    VII. Instrumentos Derivados

    7.1 Diferentes tipos de instrumentos y mercados 

    • Definición y su utilidad para la gestión de riesgos 
    • Los diferentes tipos de instrumentos y subyacentes 

     

    7.2. El diseño de estrategias de cobertura 

    • Diferencia entre la cobertura financiera y la especulación 

    VIII. Principios de administración de riesgos y temas adicionales.

    8.1. Definición de los tipos de riesgos 

    • De mercado
    • De crédito
    • Operacional y de liquidez

     

    8.2 Proceso de gestión de riesgos 

    • Las áreas de administración de riesgos 
    • Ejemplos de quebrantos por un mal manejo de los riesgos 

     

    8.3 El manejo del riesgo de mercado 

    • Valor en riesgo (VAR): (i) Paramétrico; (ii) Simulación Histórica; y (iii) Monte Carlo 
    • Método CVaR 
    • Pruebas de estrés 
    • Backtesting 

     

    8.4 El manejo de riesgo de crédito 

    • Creditmetrics 
    • Credit risk plus 
    • CyRCE 

    IX. Crisis financieras

    9.1 La historia de las crisis financieras en el mundo 

    • Crisis cambiarias 
    • Crisis bancarias 
    • Crisis inmobiliarias 

     

    9.2 Crisis recientes 

    • De los 80´s y la crisis tequila de 1994 
    • La crisis asiática y rusa de 1998 
    • La crisis global de 2008 

    X. Política monetaria

    10.1 Política monetaria 

    • ¿Qué es el dinero? 
    • La importancia de contener la inflación 
    • La crisis global de 2008 

¿Quién expone?

MIDE

Dr. Yahir A. López Chuken
Coordinador académico

MIDE

Dra. Ana Mier y Terán Romero
Cuerpo académico

MIDE

Mtra. Corina Tovar Ureña
Cuerpo académico

MIDE

Dr. Adrián Pardo Ostos
Cuerpo académico

MIDE

Mtro. Gerardo Octavio Ochoa Barajas
Cuerpo académico

MIDE

Dr. Enrique Eugenio Bátiz Zuk
Cuerpo académico

MIDE

Dr. Alberto Romero Aranada
Cuerpo académico

MIDE

Dr. Ernesto Sepúlveda Villarreal
Cuerpo académico

Horario y costo

Inicio:

03 de mayo 2024

Duración:

54 horas, distribuidas en 18 sesiones

Modalidad:

Presencial

Sesiones:

Viernes 18:00 a 21:00 horas

Costo:

$15,100.00

3 y 6 MSI con todas las tarjetas bancarias.

Informes e inscripción

Skip to content